和平日报, 2026年3月2日, （香港讯）中国银行（香港）「中 银香港」再度获委任为印度尼西亚政府 债券发行的联席牵头经办人及联席账簿 管理人，成功协助印度尼西亚政府发行 离岸人民币及欧元双币种债券。此次发 行是印度尼西亚政府再次在香港发行点 心债，亦是中银香港首次参与印度尼西 亚政府的欧元公募债券发行。

中银香港 亦担任此次离岸人民币债券发行的结算 交割行。 印度尼西亚政府再次选择在香港 发债，这不仅强化其多元化的融资策 略，更展现其致力成为东南亚常态化 离岸人民币债券主权发行人的高瞻远 瞩。此次发行对区域金融市场具示范 作用，有助於推动香港离岸人民币债 券市场的发展，促进区域金融体系的 深度互联。

此次债券发行规模约为人民币311 亿，包括人民币92.5亿及欧元27亿，为 本行迄今承销规模最大的东南亚债券发 行。债券品种包括3年期人民币45亿丶5 年期人民币35亿丶10年期人民币12.5亿 丶8年期欧元12亿丶12年期欧元8亿及20 年期欧元7亿，定价利率分别为2.45%丶 2.65%丶3.05%丶MS+150基点丶MS+165基 点及MS+195基点。此次债券发行的订单 总值分别达人民币170.4亿及欧元94.8 亿，订单倍数分别高达1.84倍及3.51 倍，吸引了来自美国丶欧洲及亚洲的优 质投资者。

此次人民币债券通过香港金 融管理局的债务工具中央结算系统，并 与欧洲清算系统（Euroclear）及明讯 银行清算系统（Clearstream）进行跨 境结算。欧元债券则通过欧洲清算系统 及明讯银行清算系统进行结算。 中银香港副总裁王化斌表示：中银 香港非常荣幸再次协助印度尼西亚政府 发债，支持其拓展国际融资渠道。

此次 双币种发行不仅彰显中银香港作为中国 银行集团东南亚区域总部优势，成功展 现了与雅加达分行联动的成果，更是印 度尼西亚政府对中银香港跨币种丶跨市 场综合服务能力高度信赖的证明。此次 发行成功吸引全球投资者的广泛关注及 积极参与，印证了国际市场对印度尼西 亚主权信用的高度认可。

同时，这亦有 助进一步丰富香港的离岸人民币及欧元 债券产品生态，为投资者提供更多的货 币选择，为香港丶东南亚及欧洲金融市 场的互联互通注入新动力。 中银香港在此次发行中全程参与了 项目执行与交割安排，组织发行文件丶 销售丶定价及结算交割等工作。中银香 港将继续依托中国银行集团的全球化网 络，致力为各地主权国家及企业客户提 供涵盖多币种丶多市场的创新融资方 案，持续推动香港国际金融中心的高质 量发展及为人民币跨境及国际使用贡献 力量。

（雨林编辑， 来源： 印度尼西亚日报 ）